2025년 주목할 라틴 아메리카 핀테크 시장

2024년 중반, 라틴 아메리카 핀테크 스타트업에 대한 자금 조달이 바닥을 쳤다는 예측이 맞아떨어졌습니다. 2024년 현재까지 26억 달러가 투자되었으며, 이는 2023년에 비해 73% 증가한 수치입니다.

시장은 회복세를 보이고 있으며, 여러 흥미로운 핀테크 거래가 성사되고 있습니다. 그러나, 여전히 엑시트가 부족하고, 대부분의 자금이 지역 펀드에서 나오고 있어 한계가 존재합니다.

 

 

 

2024년 중반 예측

2024년 중반, 핀테크 전문 투자사 QED Investors의 파트너인 마이크 패커는 라틴 아메리카 핀테크 스타트업에 대한 자금 조달이 이미 바닥을 쳤으며 반등이 올 것이라고 예측했습니다. 그 이후로 모멘텀이 꾸준히 상승하지는 않았지만, 그의 예측이 맞아 보입니다.

 

투자 증가

라틴 아메리카 핀테크 기업에 투자된 벤처 캐피털 금액은 이미 2023년을 넘어섰습니다.

2024년 현재까지 174건의 거래를 통해 26억 달러가 투자되었으며, 이는 2023년의 15억 달러와 비교됩니다. 2024년의 자금 조달 규모는 2023년에 비해 73% 증가했습니다.

 

시장 회복

2021년 75억 달러, 2022년 43억 달러에 비하면 올해의 총액은 여전히 적지만, 시장이 회복되고 있음을 보여줍니다. 패커는 5월의 한 콘퍼런스에서 "라틴 아메리카의 자금 조달이 바닥을 쳤다"라고 말했습니다. 그는 여러 거래가 진행 중임을 알고 있었고, 이제 바닥을 벗어난 것 같다고 덧붙였습니다.

 

흥미로운 거래

올해 라틴 아메리카에서는 흥미로운 핀테크 거래가 계속해서 성사되고 있습니다. 상파울루에 기반을 둔 Conta Simples는 1월에 4,150만 달러의 시리즈 B 투자를 받았고, 5월에는 Félix Pago가 1,550만 달러를 모금했습니다. 브라질의 AI 핀테크 Magie는 Lux Capital이 주도한 라운드에서 400만 달러를 모금했습니다.

 

거래 증가 이유

패커는 거래 증가의 두 가지 이유를 제시했습니다.

첫째, 2021년의 열풍 속에서 자금을 조달한 라틴 아메리카 핀테크 기업들이 이제 다음 라운드를 위해 다시 등장하고 있다는 점입니다.

둘째, 그의 회사 포트폴리오에 있는 핀테크 기업들이 중요한 이정표를 달성하고 성장의 다음 단계로 나아갈 준비가 되었다는 점입니다.

 

시장 전망

상파울루 기반의 Kaszek Ventures의 공동 창립자이자 매니징 파트너인 니콜라스 세카시는 올해 라틴 아메리카 핀테크 시장에서 큰 변화를 느끼지 못했지만, 자금을 조달하려는 스타트업의 질적 변화는 눈에 띄었다고 말했습니다. 그는 첫 번째 핀테크 물결이 소비자 중심이었지만 이제는 인프라 비즈니스를 구축하는 경험 많은 기업가들이 등장하고 있다고 덧붙였습니다.

 

시장 도전 과제

시장 모멘텀이 계속해서 상승하더라도, 여전히 도전 과제가 남아 있습니다.

이 지역에서는 아직 많은 기업들이 성공적인 엑시트를 이루지 못했습니다. 2021년의 누뱅크 IPO가 가장 두드러진 사례이며, 이후 큰 엑시트는 없었습니다. 멕시코는 여전히 단일 대규모 엑시트를 이루지 못한 상태입니다.

 

지역 자금의 한계

라틴 아메리카 핀테크 기업에 대한 자금의 대부분은 여전히 지역 펀드나 지역에 집중된 회사에서 나오고 있습니다. 지역 펀드의 규모가 증가하고 있지만, 이는 여전히 자금을 조달하려는 스타트업에게 제한 요소로 작용합니다.

패커는 "2021년 이후의 조정에서 벗어나면서 이 지역은 여전히 자금이 부족하다"고 말했습니다. "더 많은 투자자들이 라틴 아메리카를 글로벌 기회로 보고, 기업가들이 변화를 만들 수 있다고 믿어야 합니다."

 

 

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다